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2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访陕西信托CPB持证人于静【热门新闻】

时间:2022-11-22 来源网站:芋芋头财经网

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-陕西信托CPB持证人 于静

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-陕西信托CPB持证人 于静

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 2018中国金融理财师大赛成都2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-陕西信托股份有限公司 于静 CPB持证人

比起周六的案例制作,我觉得今天与评委交流这部分挑战更大,因为这个很考验人的应场能力和演讲与口才能力。比赛考核的是理财师全方位的基础知识。如果你学的非常扎实,你真正和客户的沟通中,这些东西是你的谈资,所以说,举行的这次大赛对我的工作还是有一定的帮助。

我们信托公司主要负责一些高净值的客户,投资门槛至少为一百万人民币。高净值客户会更注重整个家庭的财务状况,以及财富的增值性和延续性。在为他们做理财规划的时候,需要我们理财师考虑到各个方面,比如真正落地的避税,甚至单一机构都无法满足他们的财务需求,需要联合多方面合作。

所以说高净值客户需求和普通客户的需求还是不一样的,我在最初接触这块业务的时候,会觉得自己的谈资,包括理财配置的概念还停留在上一个级别,无法与客户进行对等交流,所以我选择接受CPB培训课程。我也建议接触高净值人群的理财师们,除了学习AFP/CFP的基础知识外,到金库网来学习一下基础的CPB的辅导知识,对与客户的交谈和谈判非常有帮助。

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